1. Tổng quan
Bài viết hướng dẫn quy trình thiết lập và kích hoạt Workflow điều kiện trên aiMarketing, nhằm tự động hóa các kịch bản chăm sóc khách hàng theo tiêu chí cụ thể. Việc này giúp tối ưu hóa quy trình marketing, đảm bảo workflow hoạt động đúng mục tiêu và tăng hiệu quả chuyển đổi.
Nội dung bài viết gồm:
- Thiết lập điểm xuất phát và tiêu chí kích hoạt workflow
- Thêm hành động: gửi email, tin nhắn, trì hoãn, rẽ nhánh điều kiện
- Thiết lập điều kiện tham gia/thoát khỏi workflow
- Kích hoạt workflow sau khi hoàn tất cấu hình
2. Hướng dẫn thực hiện
Bước 1: Chọn mục Workflow\Nhấn chọn Tạo Workflow để tiến hành tạo Workflow
Bước 2: Chọn loại Workflow cần tạo: Workflow điều kiện.
Bước 3: Thiết lập kịch bản xuất phát cho Workflow.
Sau khi tạo mới, tại màn hình thiết lập workflow bạn nhấn Chọn điểm xuất phát. Cửa sổ thiết lập kịch bản xuất hiện, thiết lập kịch bản kích hoạt workflow.
-
Chọn tiêu chí kích hoạt workflow. Các tiêu chí bao gồm:
– Submit form: chọn form và trang chứa form. Ví dụ bạn chọn Form A và trang chứa form là B: những liên hệ submit form A trên trang B sẽ thỏa mãn điều kiện kích hoạt và bước vào Workflow
– Nhóm liên hệ: chọn nhóm liên hệ muốn chăm sóc trong Workflow, những liên hệ thuộc nhóm bạn đã chọn sẽ thỏa mãn điều kiện và bước vào Workflow
– Thuộc tính liên hệ: thiết lập điều kiện dựa trên giá trị thuộc tính của liên hệ. Ví dụ thiết lập thuộc tính Giai đoạn là Lead: những liên hệ đang ở giai đoạn Lead sẽ thỏa mãn điều kiện và bước vào Workflow
-
Để chọn 2 hoặc nhiều tiêu chí đồng thời chọn Và
Ví dụ: thiết lập điều kiện là người dùng đăng ký form A và form B. Workflow sẽ hoạt động với đối tượng đăng ký đồng thời cả form A và form B.
-
Để chọn một trong 2 hoặc nhiều tiêu chí chọn Hoặc
Ví dụ: thiết lập điều kiện là người dùng đăng ký form A hoặc form B. Workflow sẽ hoạt động với đối tượng đăng ký với 1 trong 2 form A hoặc B
Bước 4: Thêm các hành động vào Workflow
-
Nhấn Thêm hành động
-
Thêm các hành động vào workflow
-
Trì hoãn: Thiết lập thời gian tạm dừng để thực hiện hành động tiếp theo. Các thông tin bao gồm Ngày-Giờ-Phút.
-
Gửi tin nhắn/Email
Bước này có thể chọn email từ các email đã Xuất bản trước đó hoặc tạo mới email
-
Rẽ nhánh: thêm các nhánh điều kiện tương tác phụ thuộc vào hành vi YES/NO của đối tượng.
Các điều kiện kiểm tra rẽ nhánh bao gồm:
– Email: mở email, click vào link trong email
– Submit form: kiểm tra điều kiện liên hệ submit form
– Thuộc tính liên hệ: kiểm tra điều kiện giá trị thuộc tính của liên hệ
Thêm nhánh điều kiện không bỏ sót bất kỳ hành động nào của người truy cập, mọi hành động của khách hàng đều được tính toán và đưa ra hành động tương ứng.
Lưu ý:
– Cần thiết lập độ trễ trước khi thêm nhánh rẽ, nếu không có độ trễ để kiểm tra workflow sẽ hoạt động không chính xác và không hiệu quả
-Phải tạo email trước khi thêm hành động gửi mail và workflow
-
Chuyển dữ liệu
Xem hướng dẫn chuyển thông tin liên hệ sang AMIS CRM tại đây
Bước 5: Thiết lập điều kiện tham gia/thoát khỏi Workflow
Bước 6: Sau khi thiết lập xong các điều kiện cho workflow, nhấn chọn Kích hoạt.
