Quản lý chi tiết liên hệ

1. Tổng quan

Bài viết hướng dẫn tính năng Quản lý chi tiết liên hệ trên aiMarketing, giúp marketer theo dõi tất cả các thông tin về một liên hệ, hiểu rõ liên hệ đến từ đâu, có những tươngg tác gì, đang quan tâm đến sản phẩm gì,… Giúp quản lý chi tiết của liên hệ một cách đầy đủ và trực quan.

Nội dung bài viết bao gồm:

• Cách quản lý chi tiết liên hệ trên aiMarketing.

2. Hướng dẫn thực hiện

2.1. Thông tin về liên hệ

Trên giao diện phần mềm vào mục Liên hệ\ Nhấn tạo mới để khai báo liên hệ.

Bước 1: Khai báo thông tin cá nhân

• Thông tin cá nhân bao gồm các thông tin về Họ tên, email, số điện thoại, giới tính, địa chỉ, lĩnh vực, ngành nghề,… giúp bộ phận marketing thấu hiểu được khách hàng tiềm năng của mình.

• Trong đó, email của liên hệ sẽ có 1 trong 3 trạng thái:
  Email đã xác thực
  Email chưa xác thực
  Email không tồn tại

• Để chỉnh sửa thông tin cá nhân nhấn chọn vào biểu tượng dấu 3 chấm và chọn Sửa. Pop-up chỉnh sửa thông tin liên hệ xuất hiện, tại đây nhập khác thông tin tương ứng để cập nhật thông tin cho liên hệ

Bước 2: Khai báo nguồn thu thập

• Nguồn thu thập bao gồm các thông số Kênh marketing, UTM thu thập được từ liên hệ. Khi liên hệ submit trên trang có gắn các tham số truy vấn tương ứng. Xem cách tạo link URL tracking tại đây.
• Click và biểu tượng mũi tên để xem danh sách Nguồn thu thập, sắp xếp theo thứ tự nguồn thu thập gần nhất hiển thị đầu tiên.

Trong đó:

• Kênh marketing: kênh thu thâp liên hệ (tìm kiếm tự nhiên, mạng xã hội,…).
• UTM_Source: nguồn quảng cáo (google, facebook, email, youtube,…).
• UTM_Medium: phương thức quảng cáo (banner, bản tin, organic,…).
• UTM_Campain: tên chiến dịch.
• UTM_Term: các keyword để đáng dấu nội dung nhất định.
• UTM_Content: dùng để phân biệt các nội dung tương tự nhau.

Bước 3: Đang có trong nhóm liên hệ

Danh sách nhóm liên hệ có chứa liên hệ.

2.2. Lịch sử hoạt động

• Lịch sử hoạt động ghi nhận tất cả các sự kiện của liên hệ như Submit form, Xem trang, Mở email, Đang trong Workflow, Chuyến sang bộ phận sale,…
• Để theo dõi các lịch sử hoạt động của liên hệ bạn sử dụng bộ lọc liên quan đến từng loại tương tác bao gồm:

• Để xem lịch sử hoạt động của Liên hệ hoặc Deal bạn sử dụng bộ lọc Phân lọc, để sắp xếp thứ tự hiện thị theo thời gian có thể sử dụng bộ lọc thời gian.