1. Tổng quan
Bài viết hướng dẫn chức năng quản lý chi phí trên AMIS aiMarketing, hỗ trợ bộ phận marketing lưu trữ, tổng hợp và thống kê chi phí tự động, thay thế thao tác thủ công trên excel hoặc google sheet. Việc nhập liệu chi phí trực tiếp hoặc nhập khẩu hàng loạt giúp tiết kiệm thời gian, đảm bảo dữ liệu tập trung, phục vụ đánh giá hiệu quả hoạt động marketing.
Nội dung bài viết gồm:
- Tạo mới từng chi phí trực tiếp trên phần mềm
- Nhập khẩu chi phí hàng loạt từ file mẫu
- Lưu trữ, tổng hợp và thống kê chi phí tự động
2. Hướng dẫn thực hiện
2.1. Tạo mới từng chi phí
Bước 1: Trên AMIS aiMarketing \ vào phân hệ Chi phí \ nhấn Thêm chi phí
Bước 3: Pop-up tạo mới xuất hiện, tại đây nhập các thông tin chi phí
Bước 4: Nhấn Lưu hoặc Lưu và thêm mới để tiếp tục nhập các chi phí khác. Chi phí vừa thêm sẽ xuất hiện tại danh sách chi phí đã thêm.
2.2. Nhập khẩu chi phí
Bước 1: Trên AMIS aiMarketing \ vào phân hệ Chi phí \ nhấn Thêm chi phí
Bước 2: Chọn Nhập khẩu
Bước 3: Nhấn Tải xuống để tải tệp mẫu nhập khẩu
Lưu ý:
- Có thể nhập khẩu tới 10.000 dòng dữ liệu với các định dạng .xlsx, csv
- Nhập đầy đủ các trường thông tin bắt buộc được bôi đỏ trong file. Phần mềm sẽ loại bỏ những chi phí này nếu để trống các cột được đánh dấu.
- Phần mềm chỉ ghi nhận các thông tin chi phí tương ứng với file mẫu. Trường hợp thêm mới hoặc thay đổi các thông tin nhập vào không đúng mẫu có sẵn sẽ không được nhập khẩu lên phần mềm.
Bước 3: Tải tệp vừa tạo lên phần mềm
Bước 4: Xác nhận thông tin và Hoàn thành
- Trường hợp dữ liệu lỗi hệ thống sẽ cảnh báo, có thể tải về file báo lỗi để xem chi tiết thông tin lỗi.
Lưu ý: Với chi phí nhập trong khoảng ngày có Ngày bắt đầu khác Ngày kết thúc, ghi nhận số tiền ghi theo từng ngày được tính bằng Tổng số tiền/ Tổng số ngày
