1. Tổng quan
Bài viết hướng dẫn tạo mới và nhập khẩu liên hệ trên AMIS aiMarketing, hỗ trợ bộ phận marketing xây dựng, quản lý và cập nhật danh sách liên hệ tập trung, phục vụ cho các chiến dịch marketing hiệu quả. Việc nhập liệu liên hệ trực tiếp hoặc nhập khẩu hàng loạt giúp tiết kiệm thời gian, đảm bảo dữ liệu đầy đủ, chính xác và dễ dàng phân nhóm.
Nội dung bài viết gồm:
- Tạo mới từng liên hệ trực tiếp trên phần mềm
- Nhập khẩu liên hệ hàng loạt từ file mẫu
- Tạo nhóm liên hệ tĩnh từ tệp nhập khẩu
2. Hướng dẫn thực hiện
2.1. Tạo mới từng liên hệ
Bước 1: Trên AMIS aiMarketing vào phân hệ Liên hệ \ nhấn Tạo mới
Bước 2: Pop-up tạo mới xuất hiện, tại đây nhập các thông tin liên hệ
Lưu ý: Để tạo mới một liên hệ cần nhập 1 trong 2 thông tin Email hoặc Số điện thoại. Không thể tạo một liên hệ mới với Email đã tồn tại trên hệ thống
Bước 3: Nhấn Lưu
2.2. Nhập khẩu liên hệ
Bước 1: Trên AMIS aiMarketing vào phân hệ Liên hệ \ nhấn Nhập khẩu
Bước 2: Nhấn Tải xuống để tải tệp mẫu nhập khẩu
Lưu ý:
- Có thể nhập khẩu tới 10.000 dòng dữ liệu với các định dạng .xlsx, csv
- Nhập đầy đủ các trường thông tin bắt buộc được bôi đỏ trong file. Phần mềm sẽ loại bỏ này nếu để trống các cột được đánh dấu.
Bước 3: Tải tệp vừa tạo lên phần mềm
Bước 4: Nhấn tiếp tục để Kiểm tra và ghép nối dữ liệu
Lưu ý:
- Có một số thuộc tính hệ thống tự ghi nhận (ví dụ Tổng doanh số phát sinh, Ngày trở thành Lead,…) không thể chọn để mapping dữ liệu
- Các thuộc tính dạng dropdown/ radio button/ nhiều checkbox: các giá trị nhập lên phải trùng với các giá trị trên hệ thống (không phân biệt chữ hoa, chữ thường, có phân biệt dấu) thì hệ thống mới ghi nhận
Bước 5: Sau khi kiểm tra và ghép nối dữ liệu, nhấn Tiếp tục
Bước 6: Nhấn Hoàn thành sau khi kiểm tra các thông tin
- Tổng liên hệ trên file: tổng liên hệ thêm vào hệ thống từ file tải lên
- Liên hệ mới: số liên hệ chưa có trên hệ thống trước đó
- Liên hệ cập nhật – ghi đè: số liên hệ đã có trên hệ thông trước đó, sau khi nhập khẩu hệ thống sẽ cập nhật thông tin mới cho liên hệ
- Liên hệ lỗi: liên hệ không thể nhập khẩu vì thiếu, sai trường thông tin,…
- Chọn vào Tạo nhóm liên hệ tĩnh từ tệp nhập khẩu này để tạo nhóm mới bao gồm tất cả liên hệ bạn nhập khẩu từ tệp này lên
Lưu ý: dữ liệu nhập khẩu lên phần mềm phải có ít nhất 1 trong 2 thông tin email hoặc số điện thoại
Xem hướng dẫn thao tác với liên hệ trong aiMarketing vui lòng xem tại đây
