Thiết lập và kích hoạt cho Workflow điều kiện

1. Tổng quan

Bài viết hướng dẫn cách thiết lập và kích hoạt cho Workflow điều kiện. Việc thiết lập này giúp workflow hoạt động đúng theo điều kiện đã cài đặt.

Nội dung bao gồm: Thiết lập và kích hoạt cho Workflow điều kiện.

2. Hướng dẫn thực hiện

Bước 1: Chọn mục Workflow\Nhấn chọn Tạo Workflow để tiến hành tạo Workflow

Bước 2: Chọn loại Workflow cần tạo: Workflow điều kiện.

Bước 3: Thiết lập kịch bản xuất phát cho Workflow.

Sau khi tạo mới, tại màn hình thiết lập workflow bạn nhấn Chọn điểm xuất phát. Cửa sổ thiết lập kịch bản xuất hiện, thiết lập kịch bản kích hoạt workflow.

• Chọn tiêu chí kích hoạt workflow. Các tiêu chí bao gồm:
  – Submit form: chọn form và trang chứa form. Ví dụ bạn chọn Form A và trang chứa form là B: những liên hệ submit form A trên trang B sẽ thỏa mãn điều kiện kích hoạt và bước vào Workflow
  – Nhóm liên hệ: chọn nhóm liên hệ bạn muốn chăm sóc trong Workflow, những liên hệ thuộc nhóm bạn đã chọn sẽ thỏa mãn điều kiện và bước vào Workflow
  – Thuộc tính liên hệ: thiết lập điều kiện dựa trên giá trị thuộc tính của liên hệ. Ví dụ bạn thiết lập thuộc tính Giai đoạn là Lead: những liên hệ đang ở giai đoạn Lead sẽ thỏa mãn điều kiện và bước vào Workflow
• Để chọn 2 hoặc nhiều tiêu chí đồng thời bạn chọn Và
  Ví dụ: Bạn thiết lập điều kiện là người dùng đăng ký form A và form B. Workflow sẽ hoạt động với đối tượng đăng ký đồng thời cả form A và form B.
• Để chọn một trong 2 hoặc nhiều tiêu chí bạn chọn Hoặc
  Ví dụ: Bạn thiết lập điều kiện là người dùng đăng ký form A hoặc form B. Workflow sẽ hoạt động với đối tượng đăng ký với 1 trong 2 form A hoặc B

Bước 4: Thêm các hành động vào Workflow

• Nhấn Thêm hành động

• Thêm các hành động vào workflow

• • Trì hoãn: Thiết lập thời gian tạm dừng để thực hiện hành động tiếp theo
    Các thông tin bao gồm Ngày-Giờ-Phút.

• • Gửi tin nhắn/Email

• • Rẽ nhánh

Các điều kiện kiểm tra rẽ nhánh bao gồm:
– Email: mở email, click vào link trong email
– Submit form: kiểm tra điều kiện liên hệ submit form
– Thuộc tính liên hệ: kiểm tra điều kiện giá trị thuộc tính của liên hệ

Thêm nhánh điều kiện giúp bạn không bỏ sót bất kỳ hành động nào của người truy cập, mọi hành động của khách hàng đều được tính toán và đưa ra hành động tương ứng.

Lưu ý:
– Bạn cần thiết lập độ trễ trước khi thêm nhánh rẽ, nếu không có độ trễ để kiểm tra workflow sẽ hoạt động không chính xác và không hiệu quả
– Bạn phải tạo email trước khi thêm hành động gửi mail và workflow

• • Chuyển dữ liệu

Xem hướng dẫn chuyển thông tin liên hệ sang AMIS CRM tại đây

Bước 5: Thiết lập điều kiện tham gia/thoát khỏi Workflow

 

Bước 6: Sau khi thiết lập xong các điều kiện cho workflow, nhấn chọn Kích hoạt.